Centre d'assistance

Listes de contacts

Pas de commentaire

Une liste de contacts est un groupe de contacts réutilisable que vous pouvez inviter pour plusieurs enquêtes. Vous pouvez ajouter des contacts individuellement ou vous pouvez les importer d’un fichier. Utilisez des listes de contacts pour facilement envoyer plusieurs enquêtes à une même liste sans devoir importer encore et encore le même fichier.

Important ! Les listes de contacts sont seulement utiles quand vous invitez les contacts pour plusieurs enquêtes et chaque fois avec les mêmes métadonnées. Si ce n’est pas le cas, il vaut mieux importer ces contacts directement dans l’enquête. C’est plus facile et vous ne perdez pas de temps.

Créer une liste de contacts

  1. Allez vers Compte et cliquez sur Contacts.
  2. Cliquez sur Listes des contacts.
  3. Cliquez sur le signe ‘plus’ bleu dans le coin en haut à gauche.
  4. Remplissez un nom et optionnellement une description et cliquez sur Créer.
Créer une liste de contacts

Importez des contacts dans une liste de contacts

  1. Dans la page Listes des contacts cliquez sur Actions à côté d’une liste et ensuite, cliquez sur Importer.
    Ou ouvrez une liste, cliquez sur le bouton bleu et sélectionnez Importer d’un fichier.
  2. Sélectionnez votre fichier et cliquez sur Télécharger.
  3. Sélectionnez les colonnes que vous voulez importer et cliquez sur Suivant.
  4. Si votre liste contient aussi des contacts sans adresse e-mail, sélectionnez Oui chez la question Importer des contacts sans adresse e-mail ? Sinon, laissez cette option sur Non.
  5. Sélectionnez la langue par défaut. Cette langue sera utilisée si vous n’avez pas sélectionné une colonne de langues dans l’étape 2. Champs, ou s’il y a un champ vide dans la colonne de langues importée.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Déterminez si vous voulez enregistrer cette importation comme une configuration. Une configuration d’importation contient toutes les informations sur les colonnes utilisées et la façon dont vos données doivent être manipulées. Si vous importez le même type de document régulièrement, vous pouvez sauvegarder votre configuration d’importation et la réutiliser plus tard. Si vous faites une seule importation, il ne faut pas sauvegarder votre configuration.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. La page suivante montre un aperçu de toutes vos sélections. Vous pouvez encore retourner et faire des changements si nécessaire. Si tout est ok, cliquez sur Commencer le téléchargement.

Vous pouvez continuer votre travail dans CheckMarket pendant l’importation. Dès que l’importation est prête, vous recevrez un e-mail avec un aperçu du nombre de contacts importés ainsi que ceux qui n’ont pas été importé, avec la raison de l’échec.

Mettre à jour des contacts dans une liste

Pour mettre à jour en masse tous les contacts dans une liste, exportez cette liste en Excel, faites les changements nécessaires et importez de nouveau ce fichier. Les champs corrects seront sélectionnés automatiquement à base des en-têtes dans votre fichier Excel.

exporter liste de contacts

Partager une liste de contacts

Vous pouvez partager des listes de contacts avec des autres utilisateurs dans votre compte. Ainsi vous contrôlez vous-même qui peut voir une certaine liste ou pas. Comme vous savez, la protection des données personnelles se trouve tout en haut de notre liste de priorités – et nous espérons chez vous aussi – surtout avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, ou GDPR).

Veuillez en tenir compte que l’administrateur du compte a toujours accès à toutes les listes de contacts.

L’administrateur du compte ou l’administrateur des utilisateurs peuvent toujours donner accès à des listes de contacts dans le menu Utilisateurs, mais vous pouvez aussi partager vos propres listes en suivant ces étapes :

  1. Allez vers la liste de contacts.
  2. Cliquez sur Actions à côté de la liste que vous voulez partager.
  3. Cliquez sur Partager.
partager une liste de contacts
  1. Sélectionnez tout le monde avec qui vous voulez partager votre liste et cliquez sur Enregistrer.
Sélectionner tout le monde avec qui vous voulez partager la liste des contacts

Je ne vois pas l’option “Listes de contacts” ?

Les listes de contacts sont seulement disponibles pour l’administrateur du compte et tout le monde avec les droits Gérer les contacts. Si vous ne voyez pas cette option, veuillez contacter votre administrateur du compte. Vous trouver ses coordonnées dans le menu Compte.

Gérer les contacts

Les listes de contacts sont-elles les mêmes que les anciens “groupes” ?

Ceux qui travaillent déjà longtemps avec CheckMarket, voient peut-être des similarités avec les anciens “Groupes”. (Si le terme “Groupes” ne vous dit rien, ne vous inquétez pas, ils sont partis :-) )

Mais les listes de contacts sont tout à fait différentes.

  1. Pour commencer, les listes de contacts ne sont pas requises. Si votre groupe-cible et/ou les métadonnées de vos contacts changent pour chaque enquête, importez vos contacts directement dans l’enquête. Il n’y a aucune raison pour créer une liste. Les listes ont seulement de la valeur si vous utilisez encore et encore des contacts avec les mêmes métadonnées.
  2. Il n’y a plus de dossiers. Toutes les listes sont visibles directement dans la page Listes des contacts.
  3. Une adresse e-mail ne peut apparaître qu’une fois dans la même liste. Des adresses e-mail doubles seront filtrées automatiquement des fichiers que vous importez dans une liste. Si vous devez envoyer une invitation à la même adresse e-mail plusieurs fois pour la même enquête, importez votre fichier directement dans cette enquête.
  4. Vous pouvez limiter l’accès à une liste. Vous choisissez vous-même qui peut accéder à votre liste et qui pas. Si, pour n’importe quelle raison, des personnes ne peuvent pas avoir accès à votre liste, ne la partagez pas avec eux. Ils ne la verront pas. Si vous partagez votre liste avec quelqu’un, cette personne pourra consulter et modifier cette liste dans son propre compte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.